10月9日,綠地集團通過其境外全資子公司“綠地全球投資有限公司”(Greenland Global Investment Limited)在香港成功設立中期票據(jù)計劃,票據(jù)總額為30億美元,綠地集團將根據(jù)市場情況分期募集提取,募集資金計劃用于綠地境外投資項目。繼今年6月在港首度發(fā)行10億美元高級票據(jù)后,此次再度成功發(fā)行30億美元中期票據(jù),充分體現(xiàn)了資本市場對綠地集團良好發(fā)展態(tài)勢的高度認同和對綠地企業(yè)信譽的充分信任,而綠地疾速提升的境外資本市場融資能力更將為其全球市場拓展提供強大保障。
本次票據(jù)計劃將在香港聯(lián)交所上市,由中銀國際、匯豐銀行、摩根大通及渣打銀行擔任聯(lián)席安排行及交易商,并由綠地集團提供擔保。綠地集團已獲得標準普爾、惠譽、穆迪三大國際權威評級機構授予的長期主體信用評級BBB級、BBB-級、Baa3級,本次票據(jù)初步評級與主體評級一致,充分體現(xiàn)了資本市場對綠地集團行業(yè)領導地位、可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力的高度認同,也體現(xiàn)了綠地集團憑借強大市場競爭實力,在低成本資金獲取能力上的優(yōu)勢日益顯著。此次募得資金將用于投資境外項目,將進一步為綠地集團做強做大海外業(yè)務提供堅實的資金保障。