綠地集團成功發(fā)行10億美元債券及香港聯(lián)交所公告

用于境外項目投資 再獲三大國際權(quán)威評級機構(gòu)投資級評級

       6月25日，綠地集團通過其境外全資子公司“綠地全球投資有限公司”（Greenland Global Investment Limited）在香港成功發(fā)行10億美元高級票據(jù)，用于投資境外項目，并成為國家外匯管理局今年6月1日執(zhí)行新的跨境擔保外匯管理規(guī)定后，第一家根據(jù)新規(guī)直接為海外子公司發(fā)債進行跨境擔保的案例。此次以顯著低于市場平均水平的票息發(fā)行長期債券，充分體現(xiàn)了資本市場對綠地集團良好發(fā)展態(tài)勢的高度認同和對綠地企業(yè)信譽的充分信任，而綠地疾速提升的境外資本市場融資能力更將為其全球市場拓展提供強大保障。

       本次發(fā)行的10億美元高級票據(jù)中，4億美元5年期債票息為4.375%，6億美元10年期債票息為5.875%，均低于國內(nèi)同行業(yè)其他龍頭企業(yè)同期限債券票息。中銀國際、匯豐銀行、摩根大通及德意志銀行擔任此次發(fā)債的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。債券將在香港聯(lián)交所上市。綠地集團今年繼續(xù)獲得標準普爾、惠譽、穆迪三大國際權(quán)威評級機構(gòu)授予的長期主體信用評級BBB級、BBB-級、Baa3級，投資評級展望均為穩(wěn)定。由綠地集團通過跨境擔保方式作為債項擔保人，此次美元債的初步評級與主體評級一致。

       摩根大通中國區(qū)董事總經(jīng)理龔方雄評論指出，綠地集團此次長期債券的發(fā)行得到投資者的熱烈追捧，獲得超額認購及顯著低于市場平均水平及行業(yè)其它龍頭企業(yè)同期限債券的票息定價，充分體現(xiàn)了資本市場對綠地集團行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位、可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力的高度認同，也體現(xiàn)了綠地集團憑借強大市場競爭實力，在低成本資金資源獲取能力上的優(yōu)勢日益顯著。此次募得資金將用于投資境外項目，將進一步為綠地集團做強做大海外業(yè)務(wù)提供堅實的資金保障。